По данным IFR, в 2022 году в мире действовало свыше 3,9 млн промышленных роботов. При этом, плотность промышленных роботов (число роботов в расчете на каждые 10 тыс. трудящихся) по всему миру достигла средней отметки в 151 единицу - за последние 6 лет показатель вырос более чем в 2 раза.

 

 

 

Наибольшая автоматизация отмечается в Южной Корее с ее плотностью роботов на уровне в 1012 машин на 10 тыс. трудящихся по данным за 2022 год. Страна также удерживала мировое первенство в 2020-м и в 2021-м годах. В среднем, плотность роботов в Корее росла на 6% в год начиная с 2017 года.

За Кореей следует Сингапур - плотность роботов в стране достигает 730 единиц на 10 тыс. трудящихся. Третье место удерживает Германия - в 2022 году плотность роботов в стране достигала 415 единиц на каждые 10 тыс. трудящихся, причем эта цифра росла в среднем на 5% начиная с 2017 года. Четвертое место принадлежит Японии с ее плотностью роботов в 397 единиц на 10 тыс. трудящихся. Удивительно, но показатели Японии сократились по сравнению с 2021 годом, упав на -2 единицы. При этом, статистика IFR говорит о среднегодовом росте показателя на 7% в период с 2017 по 2022 год.

В 2021 году Китай вырвался на 5-е место с 392 роботами на каждые 10 тыс. трудящихся - в 2022 году страна сохранила свое место в рейтинге. Поднебесная опубликовала амбициозные планы, предусматривающие начало массового производства гуманоидных роботов к 2025 году.

США за год опустились с 9-го до 10-го места в рейтинге с 285 роботами на 10 тыс. трудящихся в 2022 году. В 2021 году показатель достигал 274 роботов на 10 тыс. трудящихся.

Средняя плотность роботов в азиатском регионе в 2023 году оценивается в 168 роботов на 10 тыс. трудящихся. Южная Корея, Сингапур, Япония, Китай, Гонконг и Китайский Тайбэй в 2022 году входили в топ 10 стран списка.

В ЕС плотность роботов оценивается в 208 единиц на 10 тыс. трудящихся. В десятку мировых лидеров из числа европейских стран входят Германия, Швеция и Швейцария. 

Источник: IFR 

Данных по России нет, но по-прежнему можно с уверенностью говорить об отставании, минимум, на порядок, от любой из стран Топ-20 рейтинга IFR. 

 

Установки роботов в 2022 году: рост на прочной основе

Установки роботов достигли нового рекордного уровня в 553 052 единицы. Второй год подряд годовые установки превысили отметку в 500 000 единиц, увеличившись еще на 5% по сравнению с прежним рекордным результатом в 526 144 единиц в 2021 году. Основные отрасли-заказчики, автомобильная и электронная, установили значительно больше роботов, чем в 2021 году. Нарушения цепочек поставок, дефицит сырья и различные локальные или региональные проблемы по-прежнему препятствовали завершению проектов, но менее серьезно, чем в предыдущем году.

Электронная промышленность стала крупнейшим потребителем роботов, эту позицию она заняла в 2020 году и удерживает с тех пор, на ее долю пришлось 28% (+1 п.п.) всех новых роботов, установленных в 2022 году. Автопром занял второе место с 25% установок (+3 п.п.), при этом рост наблюдался как среди автопроизводителей, так и среди поставщиков запчастей. Металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность осталась на третьем месте (12%; -1 п.п.), за ней следуют химическая и нефтехимическая промышленность (4%) и пищевая промышленность (3%). Для 17% установок роботов (-3 п.п.) у IFR отсутствует информация об отрасли-заказчике.

В 2022 году парк промышленных роботов в эксплуатации достиг 3 903 633 единицы (+12%). С 2017 года парк промышленных роботов в эксплуатации ежегодно увеличивался в среднем на 13%.

Парк промышленных роботов в эксплуатации в Китае, который с 2017 года впечатляюще рос в среднем на 25% в год, превысил отметку в 1 миллион единиц в 2021 году и 1,5 миллиона единиц в 2022 году, когда он вырос еще на 22%. Это составило 38% от мирового парка.

Японский парк роботов в эксплуатации в 2022 году составлял 414 281 единицу. Европейский парк роботов в эксплуатации был оценен в 728 391 единицу, а в Америках парк составлял 491 535 единиц (+9%).

 

Рост на всех основных рынках и в регионах

Азия является крупнейшим в мире рынком промышленных роботов. В 2022 году было установлено 404 578 единиц, что на 5% больше, чем 385 143 единицы в 2021 году. 73% всех новых роботов были установлены в Азии (2021: 74%). С 2017 по 2022 год ежегодные установки роботов в среднем росли на 8%.

Три из пяти крупнейших рынков промышленных роботов находятся в Азии:

• Китай - безусловно самый крупный рынок. Каждый второй робот, установленный в мире в 2022 году, оказался в Китае: установки выросли на 5% до 290 258 единиц.
• Установки в Японии выросли на 9% до 50 413 единиц.
• Корейский рынок, напротив, оставался довольно стабильным - 31 716 единиц (+1%).

Установки роботов на втором по величине рынке, в Европе, выросли на 3% до 84 226 единиц. Среднегодовой темп роста с 2017 по 2022 год составил +5%. Количество установок в Германии, крупнейшем европейском рынке и единственном европейском рынке в мировой пятерке, снизилось на 1% до 25 636 единиц. Установки на втором по величине европейском рынке, в Италии, выросли на 8% до 11 475 единиц. Третий по величине европейский рынок, Франция, прибавил 13%, установив 7 380 единиц. 84% всех европейских установок роботов в 2022 году произошли в Европейском Союзе (70 781 единица; +5%) и 71% - в Еврозоне (59 592 единицы; +6%).

В Америке установки выросли на 8% до 56 053 единиц в 2022 году, превзойдя предыдущий пиковый уровень в 55 212 единиц, достигнутый в 2018 году. Соединенные Штаты являются крупнейшим американским рынком, на их долю пришелся 71% установок в Америке (39 576 единиц; +10%) в 2022 году. Два других крупных рынка также находятся в Северной Америке:

• Мексика - 6000 единиц (+13%).
• Канада - 3223 единицы (-24%).

 

79% глобальных установок роботов в пяти странах

Пять основных рынков промышленных роботов - это Китай, Япония, США, Республика Корея и Германия. На эти страны приходится 79% глобальных установок роботов (437 599 единиц).

• Китай остается крупнейшим в мире рынком промышленных роботов с 2013 года и в 2022 году на его долю пришлось 52% от общего объема установок.
• Япония демонстрирует устойчивое восстановление после пандемийного спада 2020 года, достигнув уровня 2019 года по установкам. Важно отметить, что установки в 2017, 2018 и 2019 годах были исключительно высокими для страны с ранее достигнутым высоким уровнем автоматизации промышленного производства. Доля Японии в глобальных установках роботов в 2022 году составила 9%.
• На США приходилось 7% установок роботов в 2022 году. Соединенные Штаты обошли Республику Корею и заняли третье место с рекордным количеством установленных роботов в 40 373 единиц в 2018 году и с тех пор удерживают эту позицию.
• В Республике Корея годовые установки роботов снижались с пикового уровня в 41 373 единицы в 2016 году до 2020 года, после чего началось медленное восстановление. В 2022 году на Корею приходилось 6% от общего числа установок.
• Германия является 5-м по величине рынком роботов в мире, на ее долю в 2022 году приходилось 5% глобальных установок роботов.

 

 

 

Производство электрики/электроники – основной потребитель промышленных роботов

Электротехническая и электронная промышленность стала основным потребителем промышленных роботов в 2020 году и с тех пор удерживает эту позицию. В 2022 году в производстве бытовой техники, электротехнического оборудования, полупроводников, солнечных панелей, компьютеров, телекоммуникационных устройств, видео- и электронных развлекательных товаров было установлено 156 936 роботов. Это на 10% больше, чем в предыдущем году, и самый высокий уровень за всю историю наблюдений. С 2017 года спрос на роботов со стороны этой отрасли в среднем рос на 5% в год.

В 2018 и 2019 годах мировой спрос на электронные устройства и компоненты значительно снизился. Эта отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших от торгового конфликта между Китаем и США, поскольку азиатские страны являются лидерами в производстве электронных продуктов и компонентов. Однако во время пандемии COVID-19 спрос на потребительскую электронику резко вырос, а электронные компоненты являются ключевыми элементами во всех видах машиностроения, включая автомобилестроение и промышленное оборудование. Ограниченные производственные мощности и сбои в цепочках поставок из-за пандемии продемонстрировали необходимость дополнительной производственной мощности в электротехнической промышленности.

Автомобильная промышленность потеряла свою позицию крупнейшего потребителя промышленных роботов еще в 2020 году. Несмотря на высокий темп роста в 16% до нового пикового уровня в 136 130 единиц в 2022 году, эта отрасль осталась на втором месте. В то время как автомобильной промышленности необходимо инвестировать в переход от двигателей внутреннего сгорания к альтернативным приводам, снижающийся спрос ограничивает потребность в расширении производственных мощностей. С 2017 по 2022 год ежегодные установки в автомобильной промышленности увеличивались в среднем на 2% в год (CAGR).

В 2022 году средняя плотность роботов в обрабатывающей промышленности составила 151 робот на 10 000 сотрудников. Благодаря высокому объему установок роботов в последние годы, средняя плотность роботов в Азии выросла на 15% CAGR с 2017 года до 168 единиц на 10 000 сотрудников в 2022 году. За тот же период времени европейская плотность роботов выросла на 8% CAGR до 136 единиц на 10 000 сотрудников. В Америке она составила 120 роботов на 10 000 сотрудников (+7% CAGR с 2017 года).

Многие правительства видят в кризисе шанс на модернизацию. Во многих странах предоставляются или будут предоставлены прямые и косвенные субсидии на цифровизацию отечественного производства. Но эти программы ориентированы только на те компании, которые уже видят в роботизированной автоматизации решение своих проблем. Доля компаний, использующих роботов, по-прежнему довольно мала, особенно среди малых и средних предприятий. Необходимо приложить дополнительные усилия для распространения знаний, особенно среди МСП, чтобы избежать неэффективного использования технологий в значительной части отрасли. Новая кампания IFR Go4Robotics (https://go4robotics.com/) предлагает нейтральную по отношению к поставщикам первичную ориентацию для компаний, не знакомых с роботизированной автоматизацией. Но и этого недостаточно. Без достаточных знаний, опыта и ресурсов вряд ли удастся в полной мере использовать преимущества роботизированной автоматизации. Широкий спектр инженерных возможностей, необходимых также в периферийных устройствах, таких как системы технического зрения или проектирование процессов, часто препятствует внедрению роботов, особенно на малых и средних предприятиях. Развитая экосистема системных интеграторов, предоставляющих такие возможности, является ключом – и она же - нередко узким местом. Государственные программы должны быть направлены на поддержку такой робототехнической экосистемы.

 

Краткий прогноз от IFR на 2023-2026

Прошедший 2023 год характеризовался замедлением глобального экономического роста. Однако внедрение роботов в 2023 году, как ожидается, не следовало этому сценарию. Спрос на роботов по-прежнему оставался высоким, более высоким, чем он был до так называемой пандемии. Как ожидается, глобальные развертывания роботов выросли в 2023 году на 7%, а общее количество развернутых в мире промышленных роботов составит 590 тысяч штук. 

Глобальные экономические проблемы, как ожидается, проявится себя снижением темпов развертывания промышленных роботов в 2024 году, но в 2025 году темпы вновь вырастут, а еще заметнее они вырастут в 2026 году. Скорее всего, сохранится рост развертываний и в долгосроке. 

Ожидается, что рубеж в 600 тысяч промышленных роботов, установленных за год, будет преодолен в 2024 году, а отметка в 700 тысяч единиц в год будет превышена в 2026 году.

Ожидается, что североамериканский рынок будет расти в среднем на 7% ежегодно, с учетом инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. Среднесрочные перспективы для европейского рынка ослаблены высокой вероятностью рецессии. Азиатский рынок останется сильным. Спрос на роботов в Китае будет продолжать расти с очень высокого уровня быстрыми темпами. Установки роботов в Японии немного ускорятся в 2024 году. Для корейского рынка ожидаются средние темпы роста. \\